1984 год, советская провинция. Вскоре после окончания районной дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря местного партийного комитета. Никаких зацепок, свидетелей происшествия обнаружить не удается. В тот же вечер на окраине города происходит страшное преступление — в собственном доме зверски убивают человека. Основным подозреваемым становится хозяин этого жилища.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в двух, казалось бы, не связанных между собой происшествиях, которые всколыхнули тихий провинциальный городок. Каждое из преступлений окутано завесой тайны, но опытный следователь чувствует — где-то здесь должна быть ниточка, ведущая к разгадке.